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本周操盤攻略

時間:2024-03-11 09:11:06  來源:新浪網  作者:

//  市場要聞  //

1、中國2月CPI同比重回正增長

國家統計局公布數據顯示,2月份,全國CPI環比上漲1%,漲幅比上月擴大0.7個百分點;同比由上月下降0.8%轉為上漲0.7%,自2023年9月以來首次正增長,且漲幅超出市場預期的0.4%。核心CPI同比上漲1.2%,為2022年2月以來最高漲幅。豬肉價格在連續下降9個月后首次轉漲。2月PPI環比下降0.2%,降幅與上月相同;同比下降2.7%,降幅略有擴大。機構指出,2月CPI同比重新回正、PPI同比略有回踩,均包含春節因素的影響。3月在節后效應下,不排除會數據徘徊;但二季度起價格中樞逐步回升趨勢概率較大。

2、住建部重申房住不炒定位

住建部部長倪虹指出,要始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,完善“市場+保障”的住房供應體系。從全國城鎮住房存量的更新改造需求看,房地產還有很大的潛力和空間。要完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制,改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度,有力有序推進現房銷售,同時加快建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等專項制度。

對于嚴重資不抵債,失去經營能力的房企要按照法制化、市場化的原則,該破產的破產,該重組的重組,對于有損害群眾利益的行為堅決依法查處。今年將再改造5萬個老舊小區,建設一批完整的社區;再改造10萬公里以上城市地下管網;再啟動100個城市、1000個以上易澇積水點治理。

3、央行:持續完善金融市場結構和產品體系,強化金融市場功能

央行金融市場司發表專欄文章《加快建設中國特色現代金融市場體系 提升服務實體經濟質效》。其中提到,下一步將繼續深化金融市場改革開放發展,持續完善金融市場結構和產品體系,強化金融市場功能,加強金融市場宏觀審慎管理和金融基礎設施統籌監管,提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率,推進金融市場更高水平雙向開放,加快建設具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融市場體系,為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。

//  板塊事項  //

1、AI手機

隨著 三星 、華為、OPPO、vivo等 手機 制造商推出眾多具有 AI技術 特性的旗艦機型,預計至2024年, AI 手機將會引領全球手機市場崛起,臺積電、 聯發科、大立光等主要供應鏈亦有望從中受益。據研究機構 IDC 預測,AI手機今年出貨量預計達1.7億部,占比約15%,而全年整體 智能手機 出貨量預計上漲2.8%至12億部。

業內人士普遍認為,當前曝光的AI手機應用或許僅僅是冰山一角,未來AI技術將更廣泛的應用于 智能 手機領域,這無疑為疲軟的手機市場帶來了新的希望,同時也將為AI應用開發商提供極大的商機。

2、AI算力

國盛證券發布研報稱,多模態訓練缺口仍大,推理進一步提振算力需求。1)2024 年2 月15 日,OpenAI 發布文生視頻模型Sora,展示出許多亮點。我們認為,1 分鐘長度有望大規模應用在短視頻領域,擴展視頻的能力也有望制作長視頻,或將帶來新一輪內容創作產業革命。2)在訓練端,根據GPU Utils 報道,GPT3.5 同級別模型需要數千張H100、GPT4 或對應數萬張A100、GPT5或對應數萬張H100,模型訓練對大規模算力集群的需求呈現剛性;在推理端,僅考慮文字問答場景,根據百度智能云、科創板日報、快科技、英偉達等報道,我們估算,大約需要數萬張H100、對應算力投入數十億美元;而多模態或有更多提升。

3、液冷服務器

2 月國務院國資委召開“AI 賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。會議提到,加快推動人工智能發展,是國資央企發揮功能使命,中央企業要主動擁抱人工智能帶來的深刻變革,著力打造人工智能產業集群,帶頭搶抓人工智能賦能傳統產業。要夯實發展基礎底座,加快建設一批智能算力中心,開展AI+專項行動,打造從基礎設施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業生態。

中國電信已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算集群中心。單池新建國產算力達10000 卡,是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。根據《電信運營商液冷技術白皮書》,三大運營商將于2023 年開展技術驗證,2024 年開展規模測試,新建項目10%規模試點液冷技術,2025 年開展規模應用,50%以上項目應用液冷技術。

4、光伏

3月8日,證券時報記者從一家經銷商處獲悉,某一線組件品牌下周將上調報價,漲幅約5分/瓦;另一家經銷商也透露了類似信息,且涉及多個品牌產品,漲幅在3~5分/瓦左右。關于組件價格上調的原因,受訪經銷商均表示,是由于電池片漲價所致。

行業咨詢機構InfoLink Consulting指出,3月電池端排產規劃受到終端需求回暖影響,產出大幅回升,達到62GW左右,環比上漲32%。在N型部分,3月N型產出預計約39~41GW左右,滲透率小幅提升來到65%。

//  個股大事  //

1、旋極信息(維權):擬投資1億元設立全資子公司 聚焦算力全產業鏈等相關領域

旋極信息公告,公司擬使用自籌資金1億元投資設立全資子公司北京旋極數智科技有限公司(以下簡稱“旋極數智”)。旋極數智將聚焦算力全產業鏈,業務涵蓋智算及超算中心投資和運營、系統集成及運維服務、算力設備貿易及租賃、算力產業相關投資等領域。公司投資設立旋極數智旨在進一步深入發展算力業務,構建AI行業應用和算力產業鏈的閉環,助力公司加快發展新質生產力。

2、富瀚微:擬5000萬元至1億元回購股份

富瀚微公告,擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份用于維護公司價值及股東權益?;刭徆煞莸馁Y金總額不低于5000萬元(含),不超過1億元(含)。擬回購的價格不超過49元/股。

3、宏盛華源:子公司預中標7億元國家電網采購項目

宏盛華源公告,在國家電網有限公司2024年第三批采購(輸變電項目第一次線路裝置性材料招標采購)活動中,公司下屬子公司為24個標包的中標候選人,合計預中標金額約7億元,約占宏盛華源2022年經審計營業收入的7.98%。

4、華凱易佰:董事配偶擬以不低于5000萬元增持股份

華凱易佰公告,副董事長胡范金之配偶羅春計劃以集中競價交易方式使用自有資金或自籌資金增持公司股份,在股價不高于21元/股的前提下,擇機增持公司股份,增持金額不低于5000萬元。

5、廣東建工:2023年凈利潤15.24億元 同比降9.8%

廣東建工發布業績快報,2023年營業收入為810.30億元,同比下滑1.87%;歸母凈利潤15.24億元,同比下滑9.8%;基本每股收益0.43元。報告期內,部分工程施工項目受業主拆遷工作、投資進度等因素影響,導致施工進度放緩,影響營業收入及利潤的實現。

//  限售股解禁  //

Wind數據統計顯示,本周(3月11日-3月15日)共有41家公司限售股陸續解禁,合計解禁19.81億股,按3月8日收盤價計算,解禁總市值為438.34億元。

解禁市值居前三位的是:中信證券(168.45億元)、金盤科技(102.85億元)、中望軟件(40.43億元)。

本周限售股解禁一覽:

//  新股日歷  //

本周(3月11日-3月15日)A股市場將有3只新股發行。分別是3月11日開始申購的駿鼎達和星德勝。3月15日開始申購的平安電工。

截至目前,本周A股暫無新股上市安排。

//  機構看后市  //

國泰君安:反彈繼續斜率收斂,中線仍可期、短線不追高

本周市場仍處于中級反彈格局,但短線遭遇一定內生性調整壓力。展望后市,預計市場短期可能出現雙向波動,但在短線夯實整固、通過交易消化獲利盤后,中級反彈還會繼續運行,空間有望進一步打開。配置方面,建議中線倉仍可持倉待漲,短線切勿盲目追高、有機會可適當高低切換。行業方面,堅持“兩條主線、穩中帶攻”:一方面繼續保留部分以大金融、中字頭、紅利為主的“壓艙石組合”,并在組合內部進行切換;另一方面繼續持有傳媒、通信、AIGC 等行業板塊,借此適當提高組合攻擊性。

申萬宏源:2月春季躁動,4月腳踏實地,3月則是過渡期

“春季躁動,四月決斷”是典型的市場特征。今年最終春季躁動也沒有缺席。2月超跌反彈 + 春季躁動;4月基本面驗證和趨勢展望將重新主導市場,24年需求、供給、出海、創新的基本面改善彈性不足,4月驗證期需要腳踏實地。

3月則是過渡期,一方面,基本面政策面向上彈性不足;另一方面,短期市場調整風險總體可控,結構輪動余溫尚存:

1. 中期經濟改善向上彈性不足,但短期經濟驗證有結構性亮點,春節消費、1月社融信貸、降息降準、1-2月出口均好于市場預期。短期,經濟沒那么差的討論如約增加。同時,美聯儲降息預期更進一步,海外環境總體有利。這都構成短期市場總體穩健的背景。后續市場主要的擔憂在于,4月房地產投資驗證回落與極少數房企風險事件疊加,后續密切關注。

2. 政府工作報告重視預期管理。兩會經濟主題發布會上,吳清主席表示出現極端情形時“該出手就果斷出手”。穩定資本市場預期的工作將更具持續性,短期在正常維穩節奏下,A股出現重大波動的概率較低。

3. 主題密集催化的窗口未結束,海外科技產業趨勢,國內新質生產力發展都還有看點(比如新能源)。而經濟和業績決定性的驗證期尚未到來,短期主題行情可能還有一定演繹空間。

東興證券:積極因素累積,關注大盤風格

積極因素正在積累。一是政策加力提效。2024年年初,多部門繼續助力穩增長,央行先后降準、調降LPR利率,財政部提前下達地方債,房地產、化債等政策也陸續推出,多因素提振下,2024年初社融數據大超預期,當月新增達到6.5萬億元。兩會政府工作報告提出2024年“國內生產總值增長5%左右”,基本符合市場預期,當前政策催化作用仍在,預計政策效果將繼續傳導。二是流動性空間仍在。2024/2內外資流入較年初明顯改善,但年度來看,2023年下半年大幅流出仍未完全修復,資金仍有較大流入空間;另外公募基金發行規模增速未現明顯上行,若基本面修復確認,考慮到基金對大盤風格的偏好,將更有助于大盤、價值風格表現。三是估值處于低位。2月小幅反彈后,3月初上證綜指十年分位數仍處于30%左右的歷史低位,創業板指十年分位數更處于1%附近絕對低位,后續仍有上漲空間。

市場遵循“風險偏好修復——基本面催化”邏輯,下階段應關注大盤風格。我們認為,持續、大幅下跌后市場信心沖擊嚴重,反彈初期主要推動因素為風險偏好的修復,此時小市值的成長風格率先上漲;信心修復后推動市場上漲的因素變為基本面的催化,政策刺激信號出現、經濟數據回升確認時大盤、價值風格將確認優勢地位。

東吳證券策略深度報告:新質生產力關注哪些領域?

自去年9月首次提出,“發展新質生產力”便反復出現在國家重要會議與文件中,今年更是被列為政府2024年工作首要任務。新質生產力以全要素生產率提升為標志。新發展階段下,內部看我國經濟增速中樞放緩、勞動和資本要素驅動減弱;外部方面全球化進程遇阻、大國科技競賽日趨激烈;同時世界范圍內新技術周期開啟、產業變革提速,諸多變化需要我國全面提升要素效率、構筑新時期核心競爭力、掌握發展主動權,新質生產力的戰略高度與重要性不言而喻。

根據2024政府工作報告,新質生產力發展應該關注三大抓手:“推動產業鏈供應鏈優化升級”、“積極培育新興產業和未來產業”以及“深入推進數字經濟創新發展”。具體而言,包括“卡脖子”技術突破方向:芯片制造產業鏈中的光刻機等關鍵設備、工業領域的高端工業軟件,以及其他仍需依賴進口的高端材料、核心零部件等;傳統行業高端化、智能化、綠色化:數控機床、工業機器人、綠色船舶等;新興產業:新能源汽車、氫能、新材料、生物制造、商業航天、低空經濟、北斗產業、生物制造;未來產業:量子技術、基因技術、未來網絡;數字化產業:數據基礎設施建設、數據供給/流通/應用/安全等環節;“數據要素 ×”等。

//  大事前瞻  //



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